三渠道融資1.2萬億“補血”,銀行發債熱潮已來

來源: 南方日報網絡版     時間: 2020-06-07 13:59:28

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近日,國家正密集部署一攬子新舉措,多渠道增強中小銀行資本實力,加快構建資本補充長效機制。而今年大中小銀行通過永續債、次級債和可轉債等發行規模都不小,較往年大幅增長,銀行資本補充持續在推進,值得關注。

專業人士認為,在政策支持下,永續債等“補血”渠道有望迎來發行高峰。Wind數據顯示,今年大中小銀行已經發行了14只永續債,合計發行總額5096億元。

其中1月份中國銀行成功發行400億元無固定期限資本債券,拉開了商業銀行發行永續債的大幕,隨后多家銀行加入。而農業銀行發行規模最高,為1200億元,其次為工商銀行發行800億元。

除了大型商業銀行外,近期中小商業銀行、城商行也紛紛開啟永續債發行。如:9月份渤海銀行發行200億永續債;11月中旬,臺州銀行發行第一期16億元無固定期限資本債券,成為首家發行永續債的城商行;隨后威海商行、徽商銀行也相繼發行永續債。

從發行利率上看,目前農業銀行發行的第2期“19農業銀行永續債02”和交行發行的“19交通銀行永續債”最低,前5年票面利率都是4.2%,每5年調整一次。此外建行發行的“19建設銀行永續債”、農行發行的“19農業銀行永續債01”同樣利率較低,都不超過4.4%。此外浦發、華夏和民生銀行則相對稍高,而臺州銀行、威海商行則較高,都達到5.4%?梢钥闯鲢y行永續債前5年發行利率差距較大,國有大行利率很低,而其他中小銀行則相對較高。

除了永續債發行大幅增加,還有銀行二級資本債今年也激增,而且各類型銀行都紛紛發行二級資本債。Wind數據顯示,今年以來銀行共發行了64只二級資本債券,合計發行規模達5836.5億元。以發行日期上看,今年各家銀行發行次級債券主要集中在3、4月份,每月都超過10只,發行總額超1200億元。其次8月、9月和11月也不少,都在600億以上,而其余月份發行則較少,僅有寥寥數只,規模在幾十億到上百億之間。

值得一提的是,11月兩家城商行不行使二級資本債贖回選擇權事件引起市場關注。先是11月7日,廣東南粵銀行發布公告稱,決定不行使2014年二級資本債券的贖回選擇權,并于12月9日按時付息;再是11月18日,臨商銀行發布公告稱,決定不行使其“14臨商二級”債券贖回選擇權,并于11月28日按時付息。

從期限設置上看,銀行二級資本債一般為“5+5”,在符合資本水平仍滿足銀監會規定的監管資本要求的前提下,第5年末可以行使提前贖回權?紤]到最后5年打折計入,銀行往往會選擇再新發一期二級資本債并贖回存量的二級資本債。

業內人士分析,銀行不贖回的原因主要有兩個,一方面,發行人可能為了維持資本充足率而主動不贖回,或者是因為再融資難度大,融資成本高;另一方面,發行人可能由于達不到行使贖回權的條件而被動不贖回,比如贖回后資本水平不滿足監管要求、監管部門不批準等。

不論哪種原因,都側面反映了中小行的資本補充所面臨的嚴峻環境。國盛證券首席固收分析師劉郁稱,中小銀行再融資難度上升,且資本補充壓力相對較大,未來不贖回二級資本債的可能性增大。

最后從單家銀行發行來看,毫無懸念,國有大行發行規模最大。其中農行和工行分別發行1200億和1100億遙遙領先。緊隨其后中國銀行和興業銀行兩家發行也不小,分別是700億和500億元,此外交行、民生銀行等8家發行也在100億或以上。而其余的一些城市銀行、農商行等則發行較小,幾億至幾十億不等。

除此之外,今年銀行還發行了4只可轉債,分別是中信轉債、平銀轉債、蘇銀轉債和浦發轉債,發行規模分別在400億、260億、200億和500億。銀行發行可轉債優勢明顯,從補充的資本質量來看,轉債無疑要高于優先股和二級資本債。未轉股之前,銀行需要支付的可轉債利息也明顯低于其他資本工具。而一旦完成轉股之后可以直接補充核心一級資本,因此今年以來可轉債也受到銀行的青睞,紛紛發行。

總體上,銀行資本補充工具仍在完善,11月29日銀保監會下發的《關于商業銀行資本工具創新的指導意見(修訂)》進一步完善了銀行多層次資本工具補充體系,有利于市場對不同工具進行精準定價,一定程度上有利于中小銀行提升資本補充效率、資本工具創新。



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